지난 9월 뉴욕 증시 역대 최대인 250억달러 규모의 기업공개(IPO)를 성사시켰던 알리바바는 채권시장에서도 다시 한 번 광풍을 일으켰다. 애플이 사상 처음으로 회사채를 발행할 때보다 더 많은 투자금을 끌어 모은 것이다.
관계자들에 따르면 알리바바 회사채를 사기 위해 570억달러가 넘는 투자금이 입찰에 참여했다. 조달 목표 금액인 80억달러의 7배가 넘는 자금이 몰린 것이다. 애플이 지난해 4월 사상 처음으로 170억달러어치의 회사채를 입찰했을 때 몰린 투자금은 500억달러였다.
알리바바 회사채가 애플보다 더 높은 투자 수익률을 보장한다는 점이 투자자들에게 매력적으로 어필했을 수도 있다.
알리바바는 3년 만기 채권 10억달러어치를 1.625%에, 7년 만기 채권 15억달러어치를 3.125%에, 20년 만기 채권 7억달러어치를 4.5% 금리로 발행했다.
3년 만기 국채 낙찰금리 1.63%는 이날 미국 3년물 국채 금리 0.96%보다 0.67%포인트 높은 수준이다. 애플은 올해 4월에도 120억달러 규모의 회사채를 발행했는데 당시 3년 만기 회사채를 국채 금리보다 불과 0.18%포인트 높은 수준에서 발행했다.
신용평가사 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 알리바바의 회사채 신용등급을 투자 적격 등급 중 다섯 번째로 높은 A1과 A+로 매기고 있다. 애플의 신용등급은 Aa1과 AA+로 투자 적격 등급 중 두 번째로 높은 등급이다.
알리바바는 이번 회사채 발행으로 금융 비용을 줄일 것으로 예상된다. 알리바바는 앞서 지난 13일 차환 발행을 통해 채권 이자 비용을 낮출 것이라고 밝혔다.
알리바바의 채권 발행액 80억달러는 올해 미국에서 이뤄진 채권 발행 중에서는 규모면에서 애플(120억달러) 오라클(100억달러) 페트로브라스(85억달러)에 이어 네 번째로 큰 것이다. 아시아 기업으로는 지난달 중국은행의 65억달러를 제치고 올해 최대다.
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