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신한·KB·한투證, 8500만달러 규모 김치본드 발행 주관
신한·KB·한투證, 8500만달러 규모 김치본드 발행 주관
  • 정윤승 기자
  • 승인 2023.12.11 16:43
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인니 제지기업 APP그룹의 자회사 OKI…2년 만기 변동금리채 발행

[금융소비자뉴스 정윤승 기자] 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권 등 국내 대형 증권사들이 글로벌 제지업 시장점유율 1위 인도네시아 그룹 계열사의 김치본드 발행 주관을 완료했다.

11일 금융투자업계에 따르면 세계 최대규모 종합제지 회사인 APP그룹(Asia Pulp & Paper Group)의 계열사인 OKI(Oki Pulp & Paper Mills)는 지난 7일 8500만달러 규모 김치본드를 발행했다.

APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화조달 창구 다변화를 위해 2018년부터 김치본드를 발행해 왔다. 

이번에 발행한 채권은 APP그룹의 6번째 김치본드로 국내 3개 증권사가 공동 대표주관사로 참여했다. 해당 채권의 만기는 2년이며 변동금리채다. APP그룹의 지주사인 PEP의 보증을 통해 발행됐다.

OKI는 세계 1위의 세계 최대 종합제지그룹인 '아시아 펄프 & 페이퍼 그룹'(APP·Asia Pulp & Paper Group)의 핵심 자회사다. 그룹의 펄프·위생용지(티슈) 생산량의 40%, 30%를 담당하고 있다.

주관사단 관계자는 "경기 둔화와 고금리 시장 상황에서도 글로벌 시장 대비 한국 시장의 금리 안정성을 제안해 11월 만기 도래하는 액수보다 3000만 달러를 증액해 성공적으로 발행했다"며 "인도네시아 자본시장 내 한국 금융기관의 입지를 확대해 가고 있다"고 말했다.


 


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