오는 9월 소상공인 대출 유예 조치 종료시 부실화 우려 '고비'
[금융소비자뉴스 이성은 기자] 주요 지방금융지주사가 최근 실적방어에 성공했음에도 부실 대비에 만전을 다하고 있다. 지방은행의 '취약 고리'로 꼽혀온 중소기업대출이 부실해지면서 연체율이 크게 오르고 있어서다.
18일 금융권에 따르면 부산·경남·대구·전북·광주은행 등 5개 지방은행의 올 1분기 비이자이익 비중은 평균 3.3%에 그쳤다.
KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행(평균 12%)의 4분의 1 수준으로, 그만큼 이자이익 비중이 높다는 의미다.
특히 JB금융지주 산하 전북은행과 광주은행의 이자이익 비중은 각각 99.67%, 99.32%에 달했다. 전북은행의 1분기 총 이익 1623억원 가운데 1618억원이 이자이익에서 나왔다.
바꿔말해 대출금리 이외 다른 영업으로는 돈을 벌어들이지 못했다는 것이다.
대구은행만 유일하게 이자이익 비중이 시중은행 평균보다 낮은 62.60%을 나타냈을 뿐 부산은행과 경남은행도 97.11%와 94.78%로 집계됐다.
지방은행들은 주로 중·저신용자와 중소기업, 소상공인에 대한 대출을 취급하고 있는 가운데 연체율 상승이 뚜렷했다.
올해 1분기 5대 지방은행의 연체율은 0.33~1.19%로 전년 동기 대비(0.2~0.57%) 2배 안팎으로 올랐다.
은행별 연체율을 살펴보면 전북은행이 1.19%로 가장 높았다. 이는 코로나19 사태가 극심했던 지난 2022년(0.63%)보다 심각한 수준이다.
이어 대구은행(0.54%), 광주은행(0.46%), 부산은행·경남은행(0.33%) 순이다.
이 같은 연체율은 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행(0.20~0.34%)과 비교하면 최대 5배 이상 차이가 나는 수준이다.
이와 함께 지방은행들의 부실채권도 크게 늘어나면서 고정이하여신(NPL)비율도 꾸준히 오르고 있다. NPL은 3개월 이상 연체된 부실채권을 말한다.
5대 지방은행의 지난 1분기 말 기준 고정이하여신(NPL) 잔액은 8652억원으로 1년 전보다 24.3%(1689억원) 늘었다. 이는 고금리 상황과 경기 불황이 겹치면서 기업·가계대출 상환 여력이 모두 악화된 탓이다.
올해 9월 코로나19 금융지원이 종료되면 지방은행들이 줄어드는 중소기업대출비율 만큼 대출 회수에 적극 나설 가능성이 높다.
다만 이 과정에서 연체율이 더 오르는 등 우려가 끊이지 않는다. 시중은행과 인터넷은행들의 공세로 저렴한 비용으로 자금을 조달할 수 있는 저원가성 예금의 이탈도 심상치 않다.
실제 대구은행의 1분기말 기준 저원가성예금(요구불·저축예금·기업자유예금) 잔액은 21조4960억원으로 전분기보다 약 3.0% 감소했다.
부산은행도 1분기 저원가성예금 잔액이 직전 분기보다 1% 줄었다.
자산이 작을수록 예금 기반 약화에 따른 이익 감소가 더 뚜렷하게 나타난다. 수익성 악화에 따라 연체율 상승 등 부실이 현실화될 경우 충당금 확대 등의 대처가 더욱 어려워질 수 있다.
