포르쉐 29일 독일증시 상장…기업가치 최대 108조원 가능
포르쉐 29일 독일증시 상장…기업가치 최대 108조원 가능
  • 강승조 기자
  • 승인 2022.09.20 17:49
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포르쉐 AG, 13조원 조달 목표..."오너 포르쉐·피에히 가문 통제력 강화 위한 것"

[금융소비자뉴스 강승조 기자] 독일 폭스바겐 그룹의 스포츠카 브랜드 포르쉐가 오는 29일 독일 프랑크푸르트 증시에 상장한다.

19일(현지시간) 모기업 폭스바겐은 이번에 공모하는 포르쉐 AG 우선주의 희망 공모가 범위를 주당 76.50∼82.50유로(약 10만6600∼11만4900원)로 제시했다고 연합뉴스가 보도했다.

보도에 따르면 포르쉐 AG는 이번 기업공개(IPO)를 통해 최대 780억달러(약 108조원)의 기업가치로 94억달러(약 13조원)의 자금을 공모하는 것을 목표로 하고 있다.

폭스바겐은 여기에 포르쉐 AG 보통주 구주의 약 25%도 우선주 가격에 7%의 프리미엄을 붙여 그룹 지주회사인 '포르쉐 SE'에 매각, 공모와 구주 매각을 합해 최대 195억유로(약 27조2000억원)의 자금을 확보할 계획이다.

이렇게 확보한 자금의 절반 가까운 95억유로(약 13조3000억원)는 주주들에게 특별배당 형태로 환원하고 나머지 100억유로(약 14조원)는 전기차로의 전환과 배터리 사업에 투자한다는 방침이다.

이번 IPO로 발행하는 우선주 신주와 기존 보통주를 합한 폭스바겐 전체 주식 수는 9억1100만주로 늘어나게 된다. 

그룹 오너인 포르쉐·피에히 가문은 이번 포르쉐 구주 매각에 따라 포르쉐 SE를 통해 포르쉐 보통주의 25%보다 한 주 많은 지분을 확보해 포르쉐 주주총회·이사회에서 동의하지 않는 안건의 의결을 거부할 수 있게 되는 것으로 전해졌다.

이에 월스트리트저널은 이번 IPO가 오너 가문의 폭스바겐·포르쉐 통제를 강화하기 위한 것이라는 비판과 함께 소수 투자자에 집중된 우선주 매각 방식으로 인한 주식 유통 물량 제한 우려도 나온다고 전했다.


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