IFC몰 인수 제동...정부, 미래에셋자산운용에 “부채비율 높다” 보류
IFC몰 인수 제동...정부, 미래에셋자산운용에 “부채비율 높다” 보류
  • 임동욱 기자
  • 승인 2022.08.19 15:51
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국토부, 미래에셋세이지리츠 설립 보류..."인수 자금 중 대출이 너무 많고 지분 투자가 적다"는 점 문제 삼아
서울 여의도 국제금융센터(IFC) 전경 

[금융소비자뉴스 임동욱 기자] 미래에셋자산운용이 서울 여의도 국제금융센터(IFC) 인수를 위해 '미래에셋세이지리츠'를 만들어 정부에 영업 인가를 신청했지만 무산될 위기에 처했다.

이는 부채비율이 너무 높다는 이유로 국토교통부 문턱을 넘지 못한 것으로 알려졌다. 리츠는 여러 투자자에게 자금을 모아 부동산에 투자하고서 임대료나 매각 차익으로 얻은 이익을 정기적으로 배당하는 부동산 간접투자 상품이다.

19일 투자은행(IB) 업계와 국토교통부에 따르면 국토부는 미래에셋자산운용이 올해 6월 설립 인가를 신청한 미래에셋세이지리츠 설립을 보류했다. 국토부는 인수 자금 중 대출이 너무 많고 지분 투자가 적다는 점을 문제 삼았다.

미래에셋은 총인수자금 4조1000억원의 절반이 넘는 2조1000억원을 대출 모집, 나머지 2조원은 지분 투자로 책정했다. 국토부는 이 같은 구조로는 부채비율이 너무 높으며 이자 비용 등으로 투자자들이 손실을 볼 가능성이 크다고 지적했다.

국토부는 미래에셋자산운용 측에 이 같은 사실을 통보했으며 미래에셋 측도 이를 수용해 자산 구조를 재조정하기로 했다. IB업계에서는 지분 투자에 국민연금 등 주요 기관들이 전혀 참여하지 않고 있어 미래에셋으로서는 지분 투자자를 모집하기 어렵기 때문에 IFC 딜 자체가 무산될 가능성이 제기된다.

시장금리 상승에 따라 선순위 대출 이자가 급등하는 것도 미래에셋자산운용의 IFC인수에 걸림돌이 될 전망이다. 미래에셋이 IFC 선순위 대출 투자자에게 제시한 금리는 연 5%대에 육박하는 것으로 알려졌는데, 당초 미래에셋이 초기 인수 전략을 설계할 때 상단으로 잡았던 금리인 4.2%보다 크게 높은 수준이다.

IFC는 여의도에 위치한 대형 복합 상업 건물이다. 오피스 3개 동과 콘래드호텔, IFC 몰로 구성됐으며 연면적은 약 15만3160평이다. 딜로이트안진과 AIG, CLSA, IBM코리아 등 국내·외 금융 및 다국적 기업들이 입주해 있다.

리츠는 일반 부동산 펀드보다 세금 감면 등 혜택이 많아 미래에셋 등 금융회사가 대규모 부동산 자산을 인수할 때 많이 사용하는 방식이다. 미래에셋세이지리츠의 인가가 늦어짐에 따라 투자자금 확보는 물론 IFC 인수 거래에도 제동이 걸릴 수 있다는 관측이 나온다.

미래에셋은 IFC 인수를 3분기(9월 말)까지 완료할 계획이지만 일부 외국계 자금을 제외한 국민연금 등 국내 주요 기관투자자들의 외면을 받고 있어 펀딩에 어려움을 겪고 있다.

일각에서는 딜 자체가 무산될 가능성도 제기된다. 딜이 완전히 무산될 경우 미래에셋은 2000억원의 손실을 볼 가능성도 있다. 미래에셋은 IFC 인수 우선협상대상자로 선정된 지난 5월 브룩필드자산운용과 양해각서를 체결하고 2000억원의 이행보증금을 환불 불가능한 조건으로 납부했다.

미래에셋 관계자는 "양해각서 이행보증금은 딜 구조에 따라 환불 받을 수 있다"면서 "계약결과에 의해 달라질 수 있다"고 말했다.

앞서 지난 5IFC몰 인수 우선협상대상자로 미래에셋자산운용이 선정됐다. 인수 대상은 IFC, 콘래드 호텔, 오피스 3개동 등 5개 부동산입니다. 3분기 안에 잔금을 모두 치르고 인수를 완료한다는 계획이다.

인수 과정에서 해비치호텔앤드리조트가 전략적 투자자로 참여했고, 해비치호텔이 콘래드 호텔 운영권을 가져간다. 이름은 그대로 '콘래드 서울 호텔'을 유지하지만 운영주체가 바뀌는 방식이다. 이에 대해 미래에셋자산운용 측은 "콘래드 호텔 고용은 그대로 승계하는 것으로 논의 중"이라고 밝혔고, 해비치 호텔도 "운영방식이나 고용 등의 문제는 간섭하지 않겠다"고 선을 그었다.

그러나 업계에서는 콘래드 서울호텔 노동조합 설립을 미래에셋자산운용 인수 과정의 변수로 보는 시각이 많다. 김동원 고려대 경영학과 교수는 "인수 과정을 까다롭게 만드는 요인이고, 재무적이든 비재무적이든 비용 증가를 야기할 수 밖에 없다"고 분석했다.

 


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