[금융소비자뉴스 김나연 기자] 'IPO(기업공개) 초대어' LG에너지솔루션(이하 LG엔솔) 공모주 청약 첫날 32조원이 넘는 증거금이 몰리며 역대급 흥행을 예고했다. 통상 공모주 청약 둘째날 증거금이 더 많이 몰리는 점을 감안하면 역대 최고 증거금 기록을 경신할 지 주목된다.
18일 오후 4시 마감 기준 LG엔솔 공모주 청약에는 약 32조6000억원의 증거금이 들어온 것으로 잠정 집계됐다. 이에 따라 중복 청약 금지 이후 가장 많은 증거금이 몰렸던 카카오뱅크(약 58조원)는 물론이고 사상 최대 증거금인 SKIET(80조9017억원) 기록마저 경신할 가능성이 높아졌다. SKIET 공모주 청약 첫날에는 22조1594억원의 증거금이 몰린 바 있다.
업계에서는 LG에너지솔루션이 앞서 기관 투자자 수요예측에서 역대급 흥행을 기록한 만큼 청약 증거금도 기존 1위인 SKIET(81조원)를 넘어 100조원에 달할 것으로 관측하고 있다.
청약 건수는 약 237만3900개로 파악된다. 가장 많은 물량이 배정된 KB증권을 통해서만 약 130만건의 계좌(약 18조4400억원)가 접수됐다. 신한금융투자(약 41만500건), 대신증권(약 29만2300건), 미래에셋증권(약 26만8600건), 하나금융투자(약 5만400건), 신영증권(약 2만7400건), 하이투자증권(약 2만4700건)이 뒤를 이었다.
이 가운데 미래에셋증권의 경우 배정된 수량인 22만1354주(균등 배정 물량 11만677주)를 넘어서는 계좌가 몰렸다. 이에 따라 균등 배정을 노린 투자자는 0.41주, 즉 1주도 배정받지 못하는 경우도 발생했다.
공모가는 희망 범위(밴드) 최상단인 30만원(액면가 500원)으로 확정됐기 때문에 균등배정을 받을 수 있는 최소증거금은 150만원(10주)이다. 증거금은 주문금액의 절반이다.
공동 대표주관사인 KB증권을 비롯해 대신증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권 등 총 7개 증권사에서 청약할 수 있다. 이 가운데 KB증권, 신한금융투자, 미래에셋증권, 하나금융투자의 경우 19일 비대면 계좌 개설 고객도 공모주 청약을 할 수 있다.
증권사별 일반 공모주 배정물량은 신주모집과 구주매출 청약 물량을 합산했을 때 △KB증권 486만9792주(22%) △대신증권 223만4896주(11%) △신한금융투자 223만4896주(11%) △미래에셋증권 22만1354주(1%) △신영증권 22만1354주(1%) △하나금융투자 22만1354주(1%) △하이투자증권 22만1354주(1%)다.
LG에너지솔루션은 내일까지 전체 공모 물량 4250만주 중 25%인 1062만5000주에 대해 일반 청약을 진행할 예정이다.
증권가 관계자들은 아직 청약이 하루 더 남은 만큼 내일까지 더 많은 투자자가 유입될 것으로 보고 있다. LG에너지솔루션은 오는 27일 유가증권시장에 상장할 예정이다.
앞서 기관 투자자 수요예측에서 LG에너지솔루션은 기관 주문액 1경5203조원을 모았다. 경쟁률은 2023대 1로 유가증권시장 IPO 역사상 최고치다. 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 확약을 건 의무보호확약 신청 비율은 77.5%에 이른다.
공모가는 희망범위 최상단인 30만원으로 확정했다. 전체 공모 규모는 12조7500억원이며 상장 후 시가총액은 100조원 돌파가 예상된다.
