시중은행들, 코로나 사태로 부실징후 여신 비중 높아져
시중은행들, 코로나 사태로 부실징후 여신 비중 높아져
  • 이동준 기자
  • 승인 2021.04.26 17:42
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한국기업평가 분석...은폐된 부실징후 여신 추정분석...국민-신한-하나-우리은행 순
저축은행과 지방은행 중에선 오케이저축은행(35%)과 제주은행(31.8%)이 가장 높아

[금융소비자뉴스 이동준 기자] 작년말 현재 개인사업자대출 대비 코로나사태에 따른 부실징후 여신 비중이 가장 높은 시중은행은 국민은행으로 그 비중이 21.6%에 달하는 것으로 추정됐다.

저축은행 중에서는 오케이저축은행이 35.3%로 가장 높았으며, 지방은행 중에서는 제주은행이 31.8%로 가장 높았다.

한국기업평가(이하 한기평)는 은행과 일부 저축은행의 경우 작년 중 선제적으로 충당금적립을 확대했으나 부실징후여신 및 추가필요 충당금적립률 산출결과를 감안하면 현재의 충당금 적립 수준은 충분하지 않다면서 부실 현실화 시 개별 은행 및 저축은행은 물론 금융업권 전체에 큰 파장을 가져올 수 있다고 경고했다.

한기평은 26일 서비스업 영위 소상공인의 업종별 이자보상배율(영업이익/금융비용)과 순차입금/EBITDA 배율을 활용해 은행과 저축은행의 개인사업자대출 중 부실징후여신을 추정해본 결과를 이 같이 밝혔다.

만기연장이자상환유예 조치에 가려진 소상공인의 부실위험을 반영한 실질 자산건전성을 가늠해 보기 위해 실시한 새로운 시도라고 한기평은 설명했다.

다른 시중은행들의 이 비중을 보면 신한은행이 20.9%, 하나은행 19.5%, 우리은행 17.9% 등이다. 저축은행의 경우 스마트저축은행 33.8%, 키움예스 31.5%, 키움 27.6%, 한국투자 25.6%, 드림 23.2% 등이다. 지방은행은 광주은행 24.9%, 대구은행 22.7%, 경남은행 22.6%, 부산은행 21.2% 순이다.

한기평은 영업이익이 감소하고 차입금과 금융비용이 증가해 이자보상배율이 1배를 하회하고 순차입금/EBITDA 배율이 10배를 초과할 경우, 극도의 재무곤경에 처한 상황으로 간주해 부실징후여신으로 분류했다. 코로나19가 발생하기 전인 2019년 기준의 서비스 업종별 소상공인 재무현황을 바탕으로, 코로나19 이후 매출과 차입금 변화를 반영해 부실징후에 해당하는 확률분포를 도출했다.

영업이익과 EBITDA 변화는 매출 감소율에 영업레버리지를 고려해 산출했으며 정부의 정책지원 현황 및 규모 등을 감안해 코로나19 이후 소상공인의 평균 차입금 순증가 규모는 5,000만원으로 가정했다. 저축은행의 경우 차주의 금리수준을 감안해 차입금 평균이자율이 6% 이상인 경우만을 모집단으로 가정했다고 한기평은 설명했다.

한기평은 분석 결과 2020년말 개인사업자대출 중 부실징후여신 비중은 은행 20.4%, 저축은행 27.3%로 추정되며, 총여신 대비로는 은행 4.1%, 저축은행 5.8%로 나타났다고 밝혔다. 2020년말 은행과 저축은행 개인사업자대출의 요주의이하 여신비율이 각각 0.6%, 19.6%인 점을 감안할 때 부실징후여신 비중은 매우 높은 수준이다.

이는 자산건전성 분류 기준에 따른 자산건전성 지표 저하가 후행적으로 나타나는 데다 20204월 이후 금융규제 유연화 방안에 따라 만기연장·이자상환유예대출의 건전성 분류가 유지되고 있는 데 따른 것으로 판단했다. 만기연장·이자상환유예 신청 조건이 원리금 연체, 자본잠식, 폐업 등의 사유가 없어야 하기 때문에 만기연장·이자상환유예 대출은 정상으로 분류되어 있을 가능성이 크다고 본 것이다.

한기평은 만기연장이자상환유예 조치 종료 이후 부실징후여신의 건전성 저하가 본격화될 때에 대비해 선제적인 충당금 적립이 필요한데, 필요 충당금을 추정해본 결과 은행의 경우 국민, 부산, 대구, 경남은행의 총여신 대비 추가필요 충당금적립률(0.5%)이 업계 평균(0.4%) 대비 소폭 높은 것으로 나타났다고 밝혔다.

제주은행의 추가필요 충당금적립률은 1.1%로 업계 최고 수준으로, 충당금적립 부담이 실적에 미치는 영향이 클것으로 전망했다.

저축은행의 경우 오케이, 키움예스, 한국투자저축은행의 추가필요충당금적립률(각각 0.5%, 0.7%, 0.5%)이 평균(0.4%) 대비 높은 수준으로 나타났다고 밝혔다.

 

 


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