3050억 투자유치 마무리한 티몬, 연내 IPO 본격화 한다
3050억 투자유치 마무리한 티몬, 연내 IPO 본격화 한다
  • 박도윤 기자
  • 승인 2021.02.19 17:54
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PSA컨소시엄, 2550억 투자금 확보 이어 최대주주 500억 추가 출자...재무구조 대폭 개선

[금융소비자뉴스 박도윤 기자] 티몬이 유상증자를 마무리하며 연내 기업공개(IPO)를 위한 본격적인 첫발을 내디뎠다.

티몬은 지난해 하반기부터 추진해온 프리IPO를 통해 3050억원의 유상증자를 완료했다고 19일 밝혔다. 티몬은 투자 유치를 마무리함에 따라 주관사인 미래에셋대우와 함께 IPO를 본격화할 계획이다.

티몬의 유상증자는 PSA컨소시엄이 국내 기관과 외자유치 등을 통해 2550억원의 투자금을 확보한데 이어 기존 최대주주인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 앵커에쿼티파트너스도 500억원을 추가로 출자하며 마무리됐다. 자본으로 인정되는 교환사채(EB)를 인수하는 방식으로 투자자들의 증자를 받아 재무구조를 대폭 개선하게 된 것이다. 

티몬 관계자는 "PSA컨소시엄과 해외투자자, 주주들이 티몬의 경쟁력과 성장 잠재력을 높게 평가해 투자에 참여했다"고 전했다. 티몬이 초 단위, 분 단위로 특가상품을 선보이는 '타임커머스'를 본격화하면서 서비스 경쟁력 강화와 함께 각종 고객 지표에도 청신호가 켜졌다는 것이다.

티몬의 지난해 신규 가입자는 전년 대비 47.8% 증가했고, 미래성장동력의 하나인 10대 연령의 가입이 3배 가까이 늘었다. 프리미엄 멤버십 '슈퍼세이브' 회원은 지난 3분기 기준 전년 동기 대비 5배, 매출은 5.5배 늘었으며 이들의 건당 구매 금액도 3배 넘게 증가한 것으로 나타났다.

이진원 티몬 대표는 "티몬의 경쟁력과 향후 성장 가능성을 인정받아 성공적으로 투자유치를 마무리할 수 있었다"며 "자본결손금을 정리하고 하반기 성공적인 IPO를 위해 구체화해 나가는 계기가 될 것"이라고 말했다.


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