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흥국화재, 후순위채 400억원 발행...메리츠증권이 대표 주관업무
흥국화재, 후순위채 400억원 발행...메리츠증권이 대표 주관업무
  • 김나연 기자
  • 승인 2020.07.22 11:15
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[금융소비자뉴스 김나연 기자] 흥국화재는 후순위채권 400억원을 발행한다고 22일 밝혔다. 흥국화재는 2014년 9월 발행했던 후순위채권 400억원이 만기가 도래해 이번 달 29일자로 상환하고 동일 금액 400억원을 30일 재발행할 예정이다.

이번 후순위채 발행은 메리츠증권이 대표주관업무를 맡아 7월 21일 수요예측을 실시했고 290억원 모집이 됐으며, 나머지 110억원은 메리츠증권이 인수할 예정이다. 지난 6월 말 기준으로 흥국화재의 RBC 비율은 182.35%로, 후순위채 발행이 이뤄지면 RBC 비율은 190% 가까이 올라갈 전망이다.

흥국화재 관계자는 "당분간 신규 후순위채 추가 발행은 계획이 없으며 기발행 만기 도래하는 후순위채권 재발행만으로도 안정적인 RBC비율을 유지할 것으로 전망하고 있다"며 "올해 3월 기준 만기보유증권 4조4574억원을 매도가능증권으로 재분류 시 RBC비율이 약 61%포인트 증가해 237% 수준으로 상승할 수 있으나 현재로써는 계정 재분류를 검토하고 있지 않다"고 전했다.


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