신한금융, 2.3조로 ING생명 인수...KB 제치고 리딩뱅크 '탈환'?
신한금융, 2.3조로 ING생명 인수...KB 제치고 리딩뱅크 '탈환'?
  • 강민우 기자
  • 승인 2018.08.18 18:46
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MBK파트너스 보유 지분 59.15% 인수 합의...총자산 규모 485조로 KB금융(463조) 앞질러
                  조용병 신한금융 회장

[금융소비자뉴스 강민우 기자] 올해 하반기를 기점으로 임기 절반을 넘기는 조용병 신한금융 회장이 KB금융지주를 제치고 국내 리딩금융 왕좌를 탈환하기위한 승부수가 과연 성공할까.

신한금융지주가 ING생명을 약 2조3천억 원에 인수한다. 이로써 신한금융은 내달 맞이하는 창립 17주년을 기점으로 명실상부한 리딩금융 지위를 되찾을 것으로 보인다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한금융은 MBK파트너스가 보유한 ING생명 지분 59.15%를 인수하기로 합의했다. 4만원 초반의 주당 가격에 경영권 프리미엄 15%를 더한 총 인수가는 2조3천억 원 정도다.

이는 신한금융의 역대 인수ㆍ합병(M&A) 중 규모 면에서 LG카드(6조7천억 원)와 조흥은행(3조3천억 원)에 이어 세 번째 빅딜이다. 현재 신한금융과 MBK파트너스는 사실상 가격 합의를 마무리하고 직원 고용승계와 사명변경을 포함한 합병 후 통합(PMI) 관련 계약서 세부조항을 최종 조율 중이다.

신한금융은 이달 말께 임시 이사회를 열어 ING생명 인수안을 확정할 예정이다. 지난 6월 말 기준 신한금융의 자산은 453조2천820억 원. ING생명 자산 31조5천375억 원이 더해지면 총자산 규모는 484조8천195억 원으로 KB금융(463조3천374억 원)을 앞지르게 된다.

MBK파트너스는 지난 2013년 ING그룹으로부터 ING생명 지분 100%를 1조8천억 원에 사들인 지 5년 만에 배 이상의 수익률로 투자금을 회수하게 됐다. 지난 해 ING생명 상장을 통해 사실상 투자금 대부분을 회수한 데 이어 2조3천억 원의 추가 이익까지 얻게 됐기 때문이다.

한 IB 업계 관계자는 "리딩 금융이란 명분을 챙긴 신한금융과 실리를 챙긴 MBK파트너스 모두 윈윈한 거래"라며 "이달 중으로 거래가 마무리되면 금융지주와 사모펀드, 그리고 보험업계에 상징적인 M&A로 기록될 것"이라고 설명했다.


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