외환은행이 지난 18일 아시아와 유럽, 미국 등의 투자자들을 상대로 한 5년 만기 7억 달러 규모의 글로벌본드 발행을 19일 새벽까지 완료했다고 밝혔다.
발행금리는 5년 만기 미국 국채수익률에 255bp(베이시스 포인트)가 가산된 수준에서 결정됐다. 당초 발행 당시 제시했던 가이던스 금리인 5년 만기 미국 국채수익률 더하기 275bp 보다 약 20bp가 낮다.
투자 자금은 발행 규모의 7.8배인 55억 달러가 몰렸다. 지역별로는 아시아에서 55%, 유럽에서 17%, 미국에서 28%의 투자자가 모였고, 투자자 구성은 펀드 69%, 은행 11%, 보험사 9%, Private Bank (프라이빗 뱅크) 7%, 기타 4% 등이다. 특히, 중동지역 투자자들도 총 13개 기관에서 약 1억불을 청약하는 등 큰 관심을 보였다.
이번 채권 발행 주간사는 BoA 메릴린치, 씨티그룹, HSBC, ING, 모건스탠리, 환은아세아재무유한공사(KAF)가 공동으로 맡았고, 하나대투증권이 보조주간사로 참여했다.(끝)
저작권자 © 금융소비자뉴스 무단전재 및 재배포 금지
